2022年中国光伏组件行业产业链上中下游市场剖析

  中商情报网讯：光伏组件是最小有效发电单位，为光伏产业链重要一环，在全球能源绿色转型的大趋势下，新能源行业迎来了空前的发展机遇，光伏海内外市场需求前景广阔。受光伏产业利好，光伏组件未来市场发展的潜力可期。

  光伏组件是最小有效发电单位，目前已形成了完整的产业链。光伏组件产业链上游原材料包括光伏电池、互联条、汇流条、钢化玻璃、EVA、背板、铝合金、硅胶、接线盒等，光伏组件产业链中游为组件制备，光伏组件产品最重要的包含单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、非晶硅太阳能电池、多元化合物太阳电池。光伏组件产业链下游应用领域包括集中式光伏电站、分布式光伏电站、交通光伏等。

  光伏组件最重要的包含光伏电池、互联条、汇流条、钢化玻璃、EVA、背板、铝合金、硅胶、接线盒等九大核心组成部分。

  受光伏产业利好，近年来，光伏电池产量持续增加。2021年光伏电池产量23405.4万千瓦，同比增长42.1%。2022年1-3月，光伏电池产量5987.1万千瓦，同比增长24.3%。

  数据显示，2021年我国光伏电池市场之间的竞争格局中，爱旭占比最大达13.7%，其次为通威和隆基，占比均为11.4%。

  中国钢化玻璃产量较为稳定，总体保持在50000万平方米左右，2021年钢化玻璃产量61997.9万平方米，同比增长13.1%。2022年1-3月，钢化玻璃产量14046.5万平方米，同比减少2.9%。

  近年来，中国铝合金产量稳步增长。2021年中国铝合金产量1068万吨，同比增长14%。2022年1-3月，中国铝合金产量255.9万吨，同比增长11.3%。

  光伏电池封装胶膜（EVA）一种热固性有粘性的胶膜，用于放在夹胶玻璃中间。截止至2020年底，胶膜行业总产能约为19.2亿平方米。光伏进入平价时代后需求迅速增加，胶膜环节由于单位投资成本低，2020年各胶膜厂商均制定了较多扩产计划，预计2023年胶膜产能将达到51.4亿平方米。

  目前，EVA行业市占率前四的公司分别为福斯特、斯威克、海优新材、赛伍技术，市占率分别为55%、13.54%、10.36%及4.37%。我国EVA厂商现在已经成为全球EVA市场的主导力量，欧美日韩企业逐渐淡出市场，EVA全球销量前三的企业为福斯特、斯威克和海优新材。

  光伏接线盒是保证整个光伏发电系统高效、可靠运行的基础。光伏接线盒的销量与光伏装机量直接挂钩。2019年，受平价上网政策影响，全国光伏新增装机量有所下滑。2020年在未建成的2019年竞价项目、特高压项目，以及新增竞价项目、平价项目等拉动下，国内新增光伏市场实现恢复性增长，光伏接线盒销量回温。碳达峰碳中和快速推进大型光伏基地等重点项目建设，预计2022年光伏接线万套。

  为了实现碳中和碳达峰的目标，国家快速推进大型风电光伏基地等重点项目建设全力增加清洁电力供应，努力推动可再次生产的能源高水平质量的发展。中国光伏发电市场规模迅速扩大，光伏接线盒市场规模随之扩大，预计2022年市场规模将达26.8亿元。

  组件设备与组件制备的各个工艺流程相对应，主要设备包括激光划片机、串焊机、自动叠层设备、层压机以及自动流水线。近年来，光伏景气度高企，组件厂商积极扩产，光伏组件设备拥有广阔的发展前途。预计2022年、2023年组件设备的市场规模可分别达到92.39亿元和79.77亿元。

  组件设备的市场较为分散，公司数量较多，竞争较为充分。组件设备国产化进程较早，厂商可提供多种产品，充分的利用技术同源和客户同源优势。目前，奥特维、宁夏小牛、先导智能、金辰股份等主要参与者，均向晶科、晶澳、隆基、东方日升、天合光能等头部组件厂商出货，上述厂商已占据市场绝大多数份额，新进入者难以突破客户壁垒。

  产能得产能者得天下，近年来，光伏企业抓住光伏市场机遇，积极提升产能规模，光伏组件产能持续提高。产能由2018年的130GW/年提升至2021年的350GW/年。预计2022年光伏组件产能将逼近400GW/年。

  随着中国光伏新增装机容量持续不断的增加，中国光伏组件产量也持续不断的增加。2020年光伏组件产量突破120GW，2021年光伏组件产量再创新高达到182GW，同比增长46.1%。据悉，我国光伏组件产量连续15年居全球首位。预计2022年光伏组件产量将达235GW。

  随着我国有关技术水准不断进步，以及国内企业规模化生产能力增强，我国光伏组件生产企业在国际市场中的竞争优势逐渐扩大，光伏组件出口规模也呈稳步扩大态势。2018年光伏组件出口量仅41GW，2021年光伏出口量创历史上最新的记录，出口量逼近100GW，达到98.5GW，同比增长25.1%。预计2022年光伏组件出口量将达115.6GW。

  近年来，光伏组件集中度稳步提升，2021年中国光伏组件CR5为63.4%，较上年提高了8.3个百分点。头部组件厂商格局稳定，TOP5光伏组件企业平均产量超23GW。预计2022年光伏组件CR5将达67.8%。

  对比2021年全年光伏组件出货榜单，国内TOP5企业未发生明显的变化，排名出现顺位调整。2022年一季度，晶科能源组件出货8.03GW，同比增长56.7%；天合光能组件出货量8GW，与晶科能源竞争胶着；晶澳科技出货6.6GW，其次是隆基股份，出货量6.44GW，跌至第四。

  2021年我国集中式光伏电站新增2560.07万千瓦，截至2021年底，我国集中式光伏电站累计装机1.98亿千瓦。2022年一季度集中式光伏新增装机容量434.1万千瓦。截至2022年3月，集中式光伏装机容量2.02亿千瓦。

  2021年分布式光伏装机容量达到1.08亿千瓦，突破1亿千瓦，约占全部光伏发电并网装机容量的三分之一。分布式光伏新增约2927.9万千瓦，约占全部新增光伏发电装机的55%，历史上首次突破50%。2022年一季度分布式光伏装机容量1.16亿千瓦，新增装机容量887万千瓦。

  分布式光伏则取得亮眼成绩，户用光伏地位更是举足轻重。依照国家能源局公布数据，2021年，我国户用光伏新增装机量21.6GW，创历史上最新的记录，占我国新增装机量的39.4%，同比增长113.3%。2021年一季度户用光伏新增装机2.5GW，同比增长102.4%。

  随着“双碳”目标的推进，分布式光伏开始扮演逐渐重要的角色，分布式光伏的发展催生出了BAPV（光伏建筑组合）和BIPV（光伏建筑一体化）两类建筑光伏形式，而BIPV技术由于较BAPV有更多优点，因此应用空间也更为广阔。预计我国BIPV装机量由2021年1.1GW增至2025年30.2GW，在分布式光伏中的渗透率由2021年4.9%增至2025年74.5%。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国光伏组件产业未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。